Μαζική εισαγωγή Πελατών & Προϊόντων/υπηρεσιών

07/03/2019

Κάτι που έλειπε από την πλατφόρμα και χρειαζόταν εδώ και καιρό ήταν ένας εύκολος τρόπος μαζικής εισαγωγής δεδομένων από αρχείο Excel ή CSV ειδικότερα στην ενότητα των πελατών και των Προϊόντων. Από σήμερα αυτό ειναι δυνατό.

Απο το μενού “Πελάτες” και αντίστοιχα το μενού “Προϊόντα/υπηρεσίες”, στην κεντρική λίστα υπάρχει πλέον η επιλογή “Μαζική εισαγωγή”. Αυτό ανοίγει έναν οδηγό ο οποίος σας καθοδηγεί για να πραγματοποιήσετε την μαζική σας εισαγωγή. Η εφαρμογή προτείνει ένα πρότυπο αρχείο και το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από την πρώτη οθόνη. Εναλλακτικά μπορείτε να ανεβάσετε και το δικό σας αρχείο, αλλά έτσι θα πρέπει να αντιστοιχήσετε τις στήλες σε ένα επιπλέον στάδιο.

Ανάλογα με τον τύπο εισαγωγής, υπάρχουν μερικές προϋποθέσεις στο πως πρέπει να είναι συμπληρωμένες οι στήλες όπως και το ποιες στήλες είναι απολύτως απαραίτητες για να θεωρηθεί μια εγγραφή σωστή.

Μαζική εισαγωγή Πελατών

H στήλη “Εταιρεία” είναι απαραίτητη. Οι κανόνες που πρέπει να προσέξετε κατα την εισαγωγή ειναι ότι θα πρέπει καταρχήν να έχετε μόνο μια σελίδα αν προκειται για αρχείο Excel και:

  1. Σε περίπτωση που συμπληρώσετε το “Email”, αυτό θα πρέπει να είναι δομικά σωστό
  2. Η στήλη της “Γλώσσας” πρέπει να περιλαμβάνει τις επιλογές “el” ή “en”. Αν είναι άδειο η εφαρμογή το κάνει αυτόματα “el”.
  3. Στην στηλη της χώρας συμπληρώνετε για κάθε χώρα πελάτη, τα αντίστοιχα δυο λατινικά γράμματα κατά το πρότυπο ISO-639-1 που την χαρακτηρίζουν, π.χ. για Ελλάδα GR
  4. Στη στήλη Τύπος συμπληρώνετε τις τιμές 1,2 ή 3 αντίστοιχα  [ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ = 1, ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ = 2, ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ=3]
  5. Στη στήλη αν “ειναι εταιρεία;” η επαφή συμπληρώνετε ΝΑΙ = 1 και το ΟΧΙ = 0.
  6. Αν και οι στήλες πόλη και Τ.Κ. δεν ειναι υποχρεωτικές κατά την μαζική εισαγωγή, σίγουρα θα σας κερδίσει χρόνο αν τις συμπληρώσετε από τώρα, αφού για να δημιουργηθεί παραστατικό στην περίπτωση που ειναι η επαφή εταιρεία, ειναι απαραίτητα πεδία αυτά.

Μαζική εισαγωγή Προϊόντων/υπηρεσιών

O γενικός κανόνας είναι ότι το ΝΑΙ = 1 και το ΟΧΙ = 0.

Η στήλη “Όνομα” είναι απαραίτητη, ενώ η στήλη “Καθαρή τιμή” πρέπει να είναι ή 1 ή 0. Η Τιμή μονάδας αν έχει δεκαδικά ψηφία πρέπει να αποτυπώνονται με τελεία ( αμερικάνικο format). H στήλη “Παρακολούθηση stock” πρέπει αντίστοιχα να είναι η 1 ή 0.